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地产金融一周回顾 | 蓝光发展累计违约45.44亿 碧桂园发2亿美元债利率2.7%

发布:网络07-18分类: 财经

金融新闻网

  蓝光生长:住手7月12日新增违约债务20.6亿 累计违约45.44亿

  7月12日,四川蓝光生长股份有限公司宣布关于蓝光生长及下属子公司部门债务未能准期送还的通告。

  住手2021年7月12日,蓝光生长累计到期未能送还的债务本息合计45.44亿元。蓝光生长称,正全力协调各方起劲筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。此外,中信证券设计于2021年7月27日上午10点30分与蓝光生长公司的6只债券(16蓝光01, 19蓝 光01, 19蓝光02, 19蓝光04, 20蓝光02, 20蓝光04) 持有人召开集会。集会将对3项议题举行投票表决,加速送还债务;开发商不逃躲债务的答应书;制订一个合理的债务送还设计。

  碧桂园刊行分外2亿美元2026年到期优先票据 利率2.7%

  7月13日,碧桂园控股有限公司宣布通告称,刊行分外2亿美元的优先票据。

  据看法地产新媒体领会,碧桂园将刊行本金总额为2亿美元的分外票据,其将于2026年7月12日到期,除非凭证其条款提前赎回。

  分外票据刊行价将为分外票据本金额的98.440%,另加2021年7月12日(包罗该日)至2021年7月20日(不包罗该日)的应计利息。

  分外票据将由2021年7月12日起(包罗该日)按每年2.7%的利率计息及须由2022年1月12日起于每年的1月12日及7月12日按每半年分期支付。

  此外,碧桂园拟将分外票据刊行所得款子净额主要用于将于一年内到期的现有中耐久境外债项的再融资。

  融创拟刊行共5亿美元优先票据 利率划分为6.8%及6.5%

  7月13日,融创中国控股有限公司宣布通告称,拟刊行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据,及分外刊行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据(将与于2026年到期的5亿美元6.5%优先票据合并并组成单一系列)。

  看法地产新媒体领会到,于今天,融创中国、及隶属公司担保人及隶属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、中信建投国际、花旗、国泰君安国际及华泰国际,就刊行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据(2024年10月票据),及分外刊行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据(2026年1月分外票据)订立购置协议。

  据悉,2024年10月票据的刊行价将为本金额的99.385%;2026年1月分外票据的刊行价将为2026年1月分外票据本金额的96.966%,另加2021年1月26日(包罗该日)至2021年7月20日(不包罗该日)应计的利息。票据将申请于新加坡证交所上市及报价。

  融创中国示意,刊行票据所得款子拟用于送还本团体未来一年内需送还的中耐久境外债务。

  佳兆业将发2亿美元票据 按年利率8.65%计息

  佳兆业团体控股有限公司7月16日早间通告,于7月15日,该公司及隶属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际及瑞银就票据刊行订立购置协议。

  瑞信、德意志银行、海通国际及瑞银为就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的开端买家。

  看法地产新媒体从通告获悉,待若干完成条件杀青后,佳兆业将刊行本金总额为2亿美元的票据,除非凭证票据条款提前赎回,否则其将于2022年7月22日到期。

  通告还披露,票据的刊行价将为票据本金额的100%,将自2021年7月23日起(包罗当日)按年利率8.65%计息,并须于2022年1月23日及2020年7月22日支付。

  佳兆业示意,公司拟将票据刊行所得款子净额用于现有债务再融资及一样平常公司用途。

  华侨城拟刊行15亿元超短期融资券 限期154天

  7月15日,据上清所披露,华侨城团体有限公司宣布2021年度第三期超短期融资券刊行文件。

  看法地产新媒体查阅获悉,本期超短期融资券刊行金额为15亿元,限期154天,面值100元,起息日7月19日。主承销商为中国银行股份有限公司,联席主承销商为上海银行股份有限公司。

  住手本召募说明书签署日,刊行人及下属企业累计债务融资合计人民币 2164.95亿元,美元16亿元,待送还债券余额人民币764.81亿元及美元8亿。

  据悉,刊行人本期超短期融资券刊行金额15亿元,拟用于送还于2021年7月25日到期的“18侨集01”。

  五矿地产拟刊行3亿美元4.95%有担保优先债券

  7月16日早间,五矿地产有限公司宣布通告称,拟刊行于2026年到期的3亿美元4.95%有担保优先债券。

  看法地产新媒体查阅通告获悉,债券将于7月22日前后于港交所刊行,于7月22日起按年利率4.95%计息,每半年终,于每年1月22日及7月22日分付。债券将以记名注册形式,以每单元20万美元(超出此数额后则为1,000美元的完整倍数)列值,刊行价钱为债券本金总额的100.0%。

  五矿地产示意,拟凭证可连续生长融资框架将债券刊行所得款子净额用作现有债务再融资。

  荣盛生长为杭州檀越府项目3.3亿元融资提供担保

  7月15日,荣盛房地发生长股份有限公司宣布关于为下属公司融资提供担保的通告。

  据看法地产新媒体领会,因开发杭州檀越府项目租赁住房需要,荣盛生长控股下属公司杭州荣尚置业有限公司向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行申请贷款,融资金额不跨越3亿元,由荣盛生长为上述融资提供连带责任保证担保。上述保证担保总额不跨越3.3亿元,担保限期不跨越180个月。

  同时,荣盛生长全资下属公司杭州荣骏商业有限公司将其持有杭州荣尚99.47%的股权质押给建行杭州临安支行,为上述融资提供质押担保。

  住手本通告披露日,荣盛生长现实担保总额为618.32亿元(不含本次),占荣盛生长最近一期经审计净资产的133.43%。荣盛生长无逾期担保事项发生。

  佳兆业悉数赎回2021年到期可换股债券 息率10.5%

  7月16日,佳兆业团体控股有限公司宣布通告称,悉数赎回10.5%二零二一年到期可换股债券。

  据看法地产新媒体领会,佳兆业日期为2018年12月30日、2019年10月10日、2019年10月22日、2019年12月3日、2020年6月29日、2020年12月3日、2021年4月9日及2021年6月21日的通告,内容有关佳兆业10.5 21年到期可换股债券。债券在新加坡证券生意所有限公司上市。

  于2021年7月14日,债券已到期,佳兆业已根据债券的条款及条件悉数赎回债券。

  荣盛生长2.5亿美元高级无抵押定息债券完成本息兑付

  7月16日,荣盛房地发生长股份有限公司宣布关于境外间接全资子公司美元债券完成本息兑付的通告。

  通告显示,荣盛生长境外间接全资子公司Rong Xing Da Development (BVI) Limited于2020年7月16日完成了境外2.5亿美元高级无抵押定息债券的刊行,并在新加坡生意所上市,债券限期为364天,债券代码为XS2206237260。

  2021年7月15日,上述2.5亿美元债券到期,BVI公司已完成了上述美元债券的本息兑付。

  禹洲团体累计回购1500万美元优先票据

  7月13日,禹洲团体控股有限公司宣布购回部门优先票据通告。

  据看法地产新媒体领会,禹洲此前若干时间内于公然市场购置2025年票据累计本金总额达1200万美元,占2025年票据初始刊行本金总额约2.40%。

  禹洲亦于此前若干时间内于公然市场购置2024年票据II累计本金总额达300万美元,占2024年票据II初始刊行本金总额约0.60%。

  已购回的2024年票据II及2025年票据将凭证其各自的条款及左券予以注销。

  于注销已购回2024年票据II及已购回2025年票据后,2024年票据II及2025年票据的未送还本金额将划分为4.97亿美元及4.88亿美元。

  央行:住手半年房地产贷款余额50.8万亿 同比增进9.5%

  7月13日,国务院新闻办公室举行2021年上半年金融统计数据新闻宣布会。

  住手6月末人民币房地产贷款余额是50.8万亿元,同比增进9.5%,增速比上年终回落了2.2个百分点,比同期各项贷款增速低2.8个百分点。余额连年头增添2.4万亿元,占同期各项贷款增量18.9%,同比少增5699亿元。

  其中,房地产开发贷款余额是12.4万亿元,同比增进2.8%,增速比上年终回落了3.3个百分点,连年头增添了3433亿元,占各项贷款的增量是2.7%,同比少增4012亿元。

  同时,6月末小我私人住房贷款余额是36.6万亿元,同比增进13%,增速比上年终回落1.6个百分点,连年头增添2.1万亿元,占同期各项贷款增量的16.7%,同比少增1602亿元。

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