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机构评级变动:利安隆被上调 13家被首次覆盖

发布:来源: 东方财富研06-19分类: 个股

金融新闻网

  周四(6月18日),利安隆股票评级被调高。与此同时,豪能股分海螺水泥等13家被初次掩盖。

  利安隆被上调至“买入”

  华西证券日前宣布研报称,利安隆是国内少数产物线同时掩盖了通用型、专用型抗氧化剂,受阻胺、紫外线吸取类光稳定剂的企业,有助于满足客户多样化的需求并加强粘性。公司现有天津汉沽、宁夏中卫、河北衡水、浙江常山以及珠海五大生产基地,个中衡水凯亚及常山科润是公司近几年并购的光稳定剂企业,珠海基地一期规划了6.5万吨抗氧化剂(公司现有抗老化剂产能4-5万吨),保证公司延续生长。

  考虑到抗老化助剂行业有望坚持5%以上增速,公司市占率有翻倍空间;且公司延续研发投入与下流客户配合生长,有望受益于高端材料国产化,二期员工持股彰显自信心,华西证券估计利安隆2020-2022年收入分别为25.4、31.6、39.5亿元(此前预期26.2、34.5、43.1亿元),增速分别为28%、25%、25%,净利润分别为3.3、4.3、5.2亿元(此前预期3.1、4.3、5.2亿元),增速分别为25%,32%,19%,对应EPS分别为1.6、2.1、2.53元。现在股价对应PE分别为20、15、12倍,估值偏低,赋予公司评级由“增持”上调至“买入”评级。

  豪能股分等13家被初次掩盖

  依据渤海证券18日宣布的研报,豪能股分成立于 2006 年,在收买长江机器的基础上,公司以同步器齿环为出发点,扩大了其他传动体系产物,当前公司产物包含同步器、离合器和差速器三大体系,以及轨道交通传动体系。从功绩上看,2012-2019年公司营收整体妥当,2020一季度受疫情影响下滑 13.34%;归母净利润增速整体低于营收,重要受毛利率下降影响,2020一季度逆势增进则重要在于毛利率有所提拔。公司毛利率逐年下滑,重要受折旧摊销增添影响了制造费用、毛利率较低的齿毂齿套业务营收占比提拔等要素影响,但从2019年四季度入手下手公司毛利率和净利率显现上升趋向。

  考虑到公司延长产物线,开辟新业务、产能连续落地,红利才能有望修复等要素,估计公司 2020/2021/2022年完成业务收入分别为9.74/11.05/12.42 亿元,同比增速分别为 4.95%/13.53%/12.38%;完成归母净利润 1.40/1.66/1.89 亿元,同比增速分别为 14.53%/18.52%/14.40%,对应 EPS 为 0.67/0.79/0.91 元/股,对应 PE 为 20/17/15 倍。

  另外,当天另有12家公司股票评级被初次掩盖。以下为6月18日被机构初次掩盖的上市公司名单:

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