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美国SEC加大对SPAC上市调查力度 重点关注银行所扮演的多重角色

发布:网络07-14分类: 理财

金融新闻网

QQ音乐证券7月14日讯,三位直接知情人士示意,美国证券羁系机构加大了对华尔街空缺支票收购怒潮的考察力度,重点关注银行作为统一宗生意的承销商和照料时可能发生的利益冲突。

上述知情人士示意,美国证券生意委员会正在研究,在为后期合并提供咨询的同时,是否某些收费结构可以激励特殊目的收购公司(SPAC)的承销商杀青不合适的生意,这可能会让投资者面临风险。

他们说,收到SEC要求提供信息的银行包罗SPAC合并案例较多的花旗瑞士信贷摩根士丹利高盛

这些银行的谈话人拒绝置评。

SPACs是上市的壳公司,用来辅助私人公司上市,避开了更传统和更漫长的首次果然募股(IPO)历程。

外媒3月报道称,SEC执法部门已对华尔街银行的SPAC生意睁开考察,并致函数家机构,要求它们提供生意风险和内部控制方面的信息。

三位新闻人士中的两位称,自3月以来,SEC一直将考察重点放在涉及问题生意的一批银行、状师事务所和SPAC保荐人身上,并追求有关生意的更多信息,并咨询了相关高管。

三位新闻人士均示意,SEC尤其感兴趣的是银行在生意中饰演多个角色所获得的用度。他们拒绝透露哪些生意正在接受审查。

其中一位知情人士示意:“对SEC来说,最大的问题是领会这些角色相互之间是否存在矛盾。”

SEC的一位谈话人没有回应置评请求。

SPAC保荐人通常向银行支付5.5%的IPO承销费,其中一部门是预先支付的,其余部门在合并完成后支付。

承销银行若是继续代表并购目的,并辅助SPAC赞助商从私人投资者那里筹集更多资金,为收购提供资金,就可以赚取更多用度。

SEC正在考察这种情形下的潜在冲突,即一家为生意双方服务的银行,在合并完成后有望获得一大笔用度。

指斥人士示意,这种放置可能会促使银行强调并购目的或淡化潜在问题,好比目的公司的盈利显示不佳,或合并后泛起其他羁系或执法问题,这可能会损害投资者的利益。

SPAC的回报率落伍于尺度普尔500指数,一些SPAC被股东和政府考察职员指控披露误导性信息。

新闻人士拒绝透露姓名,由于讨论是私下举行的。羁系机构对信息的要求并纷歧定意味着存在欠妥行为。

其他起劲

凭证划定,状师和会计师被要求在SPAC的羁系申报文件中披露他们的用度,但银行不需要。三位新闻人士称,在最近的考察中,SEC要求银行提供更多关于用度的信息。

一名新闻人士称,SEC还要求这些银行提供有关它们对SPAC并购案举行尽职考察的信息,包罗在审查营收增进预期和目的公司披露的其他信息时所做的尽职考察。

第三位新闻人士称,审查力度加大已促使一些银行对其流程举行审查,并加大尽职考察力度。他弥补称,一些银行和保荐人也更频仍地将承销和咨询职责分脱离来。

SPACs已经存在了几十年,但在已往18个月里,保荐商、银行的热情和宽松的钱币环境推动了这种上市方式的大大规模增进。

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