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超500亿!户均2万!证监会公布基金投顾重磅数据

发布:网络07-16分类: 理财

金融新闻网

中国基金报记者 李树超

“为周全深化资源市场改造,促举行业更好服务住民财富治理需求,2019年10月,证监会开展公募基金投资照料营业试点事情,首批共有18家机构获得试点资格。试点营业运行平稳,现在合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万户,试点效果开端展现。”

在7月16日召开的证监会新闻宣布会上,证监会新闻谈话人高莉作出上述示意,首度披露了基金投顾试点的资产治理规模和投资者数目,而这一亮眼数据的取得,只是在近1年半左右完成的。

基金投顾试点总规模500亿元

户均买了2万块

7月16日,在证监会新闻宣布会上,证监会新闻谈话人高莉在答记者问中,首度披露了基金投顾试点的资产规模和投资者数目:2019年10月,证监会开展公募基金投资照料营业试点事情,首批共有18家机构获得试点资格。试点营业运行平稳,现在合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万户,试点效果开端展现。

事实上,在2019年10月,中原、嘉实、易方达、南方、中欧等公募申请试点并完确立案,正式开展投资照料营业试点事情,公募基金投资照料营业试点正式落地。

昔时12月,基金投顾试点扩容,腾安基金、盈米基金、蚂蚁基金等3家自力销售机构也正式进入基金投顾“主战场”。

2020年2月末,中国证监会继续扩大基金投资照料营业试点,工商银行招商银行平安银行获批;券商机构中,申万宏源国泰君安证券银河证券华泰证券中金公司中信建投国联证券7家券商也获批介入基金投资照料营业试点。

至此,首批18家机构所有获批,基金公司、三方销售、银行、券商四大阵营齐聚,开启了基金投资照料试点的新时代。

到了2021年,首批基金投顾试点取得了阶段性的功效,新一批基金投顾营业资格再度引发各家机构的角逐。在今年3月份,已经有20家基金公司、22家证券公司在内的42家机构介入竞逐新一批基金投顾营业资格。

到今年6月25日,博时基金、广发基金、兴业证券等18家机构获基金投顾资格立案函。7月9日,国泰基金、华西证券(002926.SZ)、华宝证券也宣布获得基金投顾资格立案函,此次的相关批复靠近尾声。

第二批试点机构陆续推出

将推动试点转通例事情

现在,距离首批获得基金投顾试点资格的机构展业时间有一年半有余,试点机构的展业效果也成效显著。

高莉示意,一是投资者介入感、获得感、认同感不停增强,服务住民财富治理功效日益增强;二是试点机构买方中介作用开端施展,生意双方制衡机制促进基金行业良性生长;三是为市场带来更多耐久、专业、增量资金;四是基金投资照料营业规范化生长内生气制开端形成,制度系统正加速完善。

“现在,证监会正在继续扩大基金投资照料营业试点,正陆续推出第二批试点机构,并同步开展试点评估,推动试点转通例事情。”高莉称。

谈及基金投顾试点的成就,多位基金投顾试点机构和人士也向记者示意,基金投顾试点促进了投资者理性投资和耐久投资,提升了盈利体验,资管机构也实现了买方中介的起劲作用,为投资者做好陪同式服务。随着各种资管机构在基金投顾市场的大扩容,将有利于形成竞争有序的行业生态,更好服务投资者的利益。

华南一家基金投顾试点机构示意,作为全新的基金投顾模式,基金投顾营业正在起劲改变用户的投资行为:一是投资者的投资行为更趋理性,整体盈利的比例也更高了;二是在投顾服务的陪同下,用户在市场大涨大跌中不再“追涨杀跌”,生意行为也更趋于理性。

华南一家基金公司也示意,基金投顾营业在指导客户耐久投资、理性投资、价值投资方面出现出起劲成效。同时,也在指导资产治理行业从产物导向向着从客户利益和需求出发、由“卖方署理”向“买方署理”发生基个性的转变。基金投顾营业的开展,有利于推动基金行业回归行业生长的初心,实现真正以“投资者赚钱”为目的的基金业高质量生长。

一位业内人士也剖析,现在公募基金投顾试点落地一年半有余,陆续有18家获批试点资格机构展业,整体来看,首批基金投顾试点机构的数据亮眼,投顾营业的效果也初见成效,为基金投顾营业的顺遂推动开了一个好头。而在近期,新一批的投顾试点机构也陆续拿到立案函,预计未来我国基金投顾试点将趋于常态化,更多的机构有望获批基金投顾试点,这将有利于进一步施展各种机构的资源禀赋,促进多元化的营业探索,完善基金投顾营业的行业生态,最终将为投资者带来更多更好的基金投资体验和服务。

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