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广百股份重组友谊集团打造区域百货龙头 引入国寿7亿参与定增建立战略合作

发布:作者:徐佳06-16分类: 新股

金融新闻网

  作为广东省百货龙头企业,广百股分(002187.SZ)将经由过程重组注入另一大当地优良百货公司友情团体,并与中国人寿(601628.SH)展开多层次计谋协作。

  日前,广百股分表露重组预案。上市公司拟以刊行股分及付出现金的体式款式购置友情团体100%股权,并向中国人寿非公开刊行股分召募配套资金不凌驾7亿元。

  在此次重组完成后,广百股分有望成为具有逾25万平方米自有物业、30家门店的地区百货龙头。

  长江商报记者注意到,国寿斥资7亿介入定增,是其与广百团体竖立计谋协作关系的个中一步。除此以外,广百团体还将引入同属国寿系的国寿资管作为战投。

  在扎根粤港澳大湾区的基础上,广百股分和国寿将探究经由过程“金融 实业”的协作形式举行业务整合,并在资本运作方面举行深切协作。

  广州市两大商贸企业强强联合

  此次重组为广州市两大商贸零售企业的周全整合。

  生意业务计划显现,广百股分拟以刊行股分及付出现金的体式款式购置广商资本、广商基金、中银投资及建投汉文持有的友情团体100%股权。

  天眼查显现,此次的生意业务敌手方广商资本和广商基金均为广州市国资委部属公司,中银投资和建投汉文离别为中国银行和建银投资背地控股股东。现在,广商资本、广商基金、中银投资和建投汉文离别持有友情团体68.92%、12.95%、12.95%、5.18%股权。友情团体和广百股分的实控人均为广州市国资委。

  长江商报记者注意到,广百股分是广东省百货龙头企业,系广州市国资旗下唯一聚焦于商贸流通范畴的A股上市公司,处置的主要业务为百货零售效劳。

  作为广州当地体量较大的两家商贸零售企业,因汗青缘由广百股分和友情团体历久离开运营,传统零售形式下的同业合作障碍了范围扩大和效力提拔。特别是国度“一带一起”建立和“粤港澳大湾区”计谋给广州的商贸效劳业生长带来了严重时机,此次重组将转变两家企业各不相谋的运营款式,促使广百股分成为广州市当代商贸零售业的代表气力。

  据公司引见,友情团体具有逾10万平方米自有物业,主要运营环东店、正佳店、国金店和时期广场店4家门店,业态定位为高端佳构百货,是广州市有名的购物场合。而停止2019岁终,广百股分在广州市区及广东省内其他都市开设门店26家。两大百货企业强强联合以后,广百股分将有望成为具有逾25万平方米自有物业、30家门店的地区百货龙头。

  值得关注的是,从现在的运营功绩上来看,友情团体的红利才能已凌驾广百股分。2018年和2019年,友情团体离别完成业务收入25.43亿元、27.13亿元,净利润2.49亿元、2.46亿元。同期,广百股分业务收入为76.13亿元、80.19亿元,净利润2.01亿元、1.13亿元。

  广百股分示意,将来,上市公司经由过程业态的调解和资本的整合,其收入构造将获得调解,业务规划将越发合理,红利才能也将获得进步,同时亦可获得友情团体旗下物业资产的增值收益。

  引入国寿系举行计谋协作

  基于相应国有企业优化资本的革新背景,注入国有股东优良资产并引入优良战投,应用资本市场增进国有资产做大做强,是广百股分作为国企,加强国有经济生机、放大国有资本功用、完成国有资产保值增值目的的主要行动。

  生意业务预案显现,在购置资产的同时,广百股分拟向中国人寿刊行股分召募配套资金,总额不凌驾7亿元,用于付出本次生意业务现金对价及中介机构用度。

  遵照再融资新规,此次定增的为时价“八折”刊行,价钱为8.25元/股,刊行数目不凌驾8484.85万股,中国人寿认购的股分自股分上市之日起18个月内不让渡。

  不仅如此,广百股分还将引入中国人寿资产治理有限公司(以下简称“国寿资管”)作为战投,与上市公司展开计谋协作。据了解,中国人寿及其控股股东中国人寿团体离别持有国寿资管60%、40%股权,且国寿资管是中国人寿团体中特地的投资及资产治理平台。

  值得关注的是,早在2018年中国人寿就曾与广州市人民政府签署《周全计谋协作协定》,介入出资设立广州国寿都市生长产业投资企业(有限合资)和广州国寿城发投资基金合资企业(有限合资),并投资于南沙港铁路等广州市严重项目。

  作为广州市政府的主要计谋协作伙伴,中国人寿将以粤港澳大湾区建立这一国度计谋为契机,与广州市国资委旗下唯一聚焦于商贸流通范畴的A股上市公司广百股分加深协作,拓宽业务版图。

  广百股分则示意,两边看好中国商贸效劳市场将来的生长前景,为了进一步扎根粤港澳大湾区、规划中国商贸市场,两边同意展开计谋协作。另外,两边将探究经由过程“金融 实业”的协作形式举行业务整合,并在资本运作方面举行深切协作。

  在协作内容上,除了介入广百股分的非公开刊行以外,中国人寿将应用其在银行保险、资管等范畴的资本及品牌优势与广百股分举行普遍协作,并向广百股分引荐一位董事人选,进步广百股分公司治理才能。

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